建議紀錄
eLeader的音效，
只有開啟 和 關閉，沒有自我 調整音量大小功能。
會有客戶反映 太大 或 太小聲
eLeader
缺少 台指選擇權波動率指數（VIXTWN )
VIX 是知名的參考指數
eLeader 5110 畫面，框架是固定寬 無法 拉大拉小
客戶螢幕大卻無法拉寬拉大畫面
導致欄位無法完全顯示
只能用 方向鍵移動欄位。
手機
三竹資訊的同業APP 可查銀行三個月明細
我們的反而不行 只能看到餘額 ; 大戶投也不行
建議跟進
手機
三竹資訊的公版App有新聞匯流
除了可以搜尋新聞 , 也整合的使手機軟體 介面較為 乾淨
手機
三竹資訊有提供 ( ex 國泰 ) 針對 投資人庫存 發送 借券需求訊息 , 永豐的沒有
手機
大戶投
自選股無法 綜合商品
台股 美股 期權 強迫分頁 不利使用者綜合看盤下單
手機
大戶投的自選股只能上下筆切換
ileader自選除了可上下筆股切換 還可以快速選到想要的自選股如永豐金
建議有ileader的快速選到想要的自選股功能
手機
大戶投
日股 尚未 新增進入 首頁下方 ” 下單匣” 內
手機
大戶投
籌碼金字塔
手機
大戶投 > 帳務 > 建議介面複製三竹的 “交易帳務”
將 主題 以 橫列 的方式 置於上方 , 更易於一目了然
而非目前的 下拉式區塊
手機
大戶投
將質借功能嵌入App內, 朝向減少跳轉網頁的需求
App內質借專區 可直接帶入客戶庫存
顯示該檔庫存目前的新合約利率
然後 設置立刻質借 的 按鈕
並可於手機查看既有合約 展延
手機
大戶投的智慧單只能下單 , 沒有到價僅通知功能
反而iLeader 的 智慧單 可以 下單 或 通知
手機
客戶提供同業畫面分享
元大app 可以顯示美股 庫存之含息/不含息報酬率
永豐全平台無此資訊
手機
iLeader
盤中走勢圖 沒有 均價線
均價線 應該是個滿重要的線
手機
港股、日股，預估圈存金額，用概算手續費計算，
未實現損益、對帳單，才有用真實費率計算手續費，
須盡早一致化 避免商品不同 欄位相同 卻邏輯各異
手機
台新期貨提供手機選擇權連續IOC 功能 , 永豐沒有
對貢獻較大且穩定交易的選擇權策略交易客戶缺少競爭力
手機
是否洽商並提供客戶可以自行付費購買 港股/日股 串流即時報價服務
手機
是否提供 延遲15分鐘 日股報價 自選股
手機
帳戶基本資料 現在新增了 台股 與 期貨 的 基本資料
使客戶可以快速瀏覽自己的 交易額度 / 當沖權限 / 出入金銀行 / MMA 等 資料
但複委託 沒有 , 是否可以規劃新增 以利客戶可以快速查看自己目前的扣款幣別 與 扣款銀行帳號
線上業務
線上變更戶籍地址尚未做 , 仍只能紙本作業
網路開戶 程序問題
申請案件都一率優先跑到 徵審中心 ,
導致業務員
無法第一時間知道是否有申請進來 ,
也無法第一時間知道客戶申請被退件以及退件原因
反而客戶會比業務更早收到 退件 簡訊
(建議退件要第一時間發送訊息給業務單位 而非隔日)
也因此無法快速確認客戶之申請 是否有輸入正確單位
網路開戶問題
客戶網路申請開戶 , 中間如果遇到基本資料錯誤
譬如 手機號碼重疊
無法自我關閉重啟 重新編輯送件
必須要有 業務人員 聯繫 8700 進行 開戶清空
客戶才能重新操作
建議系統調整
網路開戶問題
線上開戶 請不要強迫 預設外幣扣款 ; 新增選項讓客戶可以選擇 台幣 或 外幣扣款
好神通 的 業務管理平台
只能看到 客戶最後交易日 與 貢獻
但看不到 最後登入日期
不利業務人員 找出 有使用 但 沒下單 的 客戶 進行挽回激活
建議新增 最後登入日期欄位
好神通
好神通首頁,右下角 帳務
期權有即時損益跟庫存
但證券只有庫存,沒有即時損益(同業版本有)
分公司見簽
分公司收件 常常一兩天後才集中一包內轉出去
集中一包內轉 有丟失的風險 ( 竹北發生過 導致嚴重客訴)
且時間也會較久 ( 台開收到 分派 , 原單位取回 )
是否要求 當天或次日上午就直接以掛號直送原分公司
期貨分公司開戶問題
法規早就開放 分公司可以幫忙臨櫃開期貨戶
但永豐證券尚未跟進
雖然現在已經有網路開戶 ,
但極少部分客戶受限法規
仍只能臨櫃開戶 , 是否可以盡快跟上
使我們可以盡快滿足這些零星需求
而不錯失業績的可能
交割業務
希望有股票圈存 (自動逐筆圈存機制)
即台股可以類似海外,委託就自動圈存
複委託
舉例如富邦 可以做到 有台幣扣台幣 有外幣扣外幣
但是永豐是硬性二擇一 , 有了庫存 就無法改
要改還得臨櫃
客戶不便 就是對我們的業績不利
建議階段一 : 線上開戶的時候 可以讓客戶選 台幣扣款 或 外幣扣款 而非 強制 外幣扣款
階段二 : 真正做到 有台幣扣台幣 有外幣扣台幣
複委託 港股下單
大戶投 仍無法下港股 也無法查看港股帳務
而 i Leader 港股下單 , 下單畫面 應參考同業
新增 輸入 價格 與 股數後 , 會 跑出 預估金額
並且在下單畫面上方 , 比照台股 , 增設 委託查詢 / 成交回報
否則每次下單後 查詢委託 與 成交回報 的 步驟相當繁複
豐存股
目前豐存股網頁 , 進去之後 是直接顯示 可購買之標的查詢
但反而很多人要使用 , 都找不到 帳務 跟 下單的地方
原來是要按右上角的小小人頭 , 然後再去按 帳號
才能開始 進入 委託查詢 帳務 下單 的頁面
故 反映給 相關團隊 要修改動線
應該將 下單 帳務 至於首頁或更明顯處
官網
也有類似上面的問題
各專區找不到 帳務與下單
譬如 期貨選擇權 裡面 沒期權下單 與 帳務
反而要登入後 點右上角的人頭才能找到
建議將 下單 / 帳務 shortcut 放入 各商品專區內
官網 客戶支援
平台總攬裡面 , 手機平台 只顯示 大戶投 跟 大戶豐 , iLeader 豐全球 卻沒放入
電腦平台內 , 只顯示 好神通 與 eLeader , Gleader 與 豐元寶 卻沒放入
一般留言